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光大信托恋上新基建投资基金 开年来基础产业信托规模逼近1

日前,大基建板块在资本市场大热。事实上,扩大基建投资是当前复工复产的重要抓手。基建投资具有带动作用大,见效快,能够强化社会信心重塑,对于提振疫情之后的经济增长具有积极意义。

信托融资一直是基建投资的重要资金来源。根据中国信托业协会发布的2019年第三季度数据,基础产业信托存续规模为2.86万亿元,仅次于工商企业投向,占比为15.45%,去年以来呈现持续上升态势。

记者从光大信托了解到,光大信托在复工复产期间加强对重大基建项目的支持力度。开年以来,光大信托加快推进项目储备和审批,已立项基础产业类信托项目31个,规模158亿元。

光大信托基础产业信托规模超2000亿元

基础产业信托成为光大信托复工复产期间的重要工作。数据显示,开年以来,光大信托已立项基础产业类信托项目31个,规模158亿元。另外,光大信托积极响应人民银行、银保监会等部门要求,强化金融支持力度,对于疫情重灾区客户实施差别化纾困举措,针对武汉等区域存量业务给予授信条件、期限等优惠政策。

数据显示,截至2019年末,光大信托基础产业信托规模约为2100亿元,约占信托业务总规模的34%,成为光大信托业务的重要支柱。据介绍,光大信托不断提升基础产业信托专业化水平,基础产业信托到期全部兑付。一是促进基础产业信托专业化发展。为提升基础产业信托的专业化发展,2019年公司设立基础设施金融部,通过业务聚焦、人员专业化、管理专业化,提高市场竞争力。二是紧跟国家战略谋篇布局。积极助力国家战略和区域发展战略落地,研究“一带一路”战略、长三角经济带、京津冀协同发展、中部崛起战略、粤港澳大湾区、雄安新区等政策所蕴含的基建投融资机遇。三是深化与长期机构资金合作力度。发挥长期金融功能,帮助解决我国基建资金期限和项目建设运营期限不匹配的问题,最关键的是寻找到长期资金。截至2019年末,公司存续保信合作项目超过600亿元,储备项目超过1000亿元。四是大力发展扶贫类慈善信托。2019年,公司完成备案慈善信托22笔,规模5.8亿元,慈善信托备案数量和规模稳居行业第一,预计将使20万贫困家庭和人群持续受益。

光大信托创新基建投融资模式

目前,光大信托加快推动基础产业信托转型,创建新模式,为我国基建投资供给更多中长期资金。

一是创新发展PPP业务。PPP将成为我国基础设施建设的重要模式,信托公司相比于其他金融机构具有明显的制度优势与工具优势,可以利用其灵活性和创新性选择适合的方式参与PPP项目。从投资性质看,信托公司可以通过股权投资、债权投资或“股权+债权”投资等模式参与;从参与程度看,可以通过直接投资项目公司、为建设运营公司配资、为项目参与主体提供咨询服务等方式参与PPP项目。截至2018年,信托业参与PPP项目融资规模为325亿元,转型发展成效显著。据介绍,光大信托早在2017年就成功落地首单环保类PPP项目,与优秀运营商、建设商的通力合作,不断探索以多种形式参与PPP项目。

二是创新发展基础设施投资基金。随着我国地方融资平台的转型发展,基础设施投资基金发展空间显著增大,信托公司正与地方政府、专业投资机构共同成立PPP投资基金、基础产业投资基金等基金,参与各类核心基础设施建设,提供长期股权资金,帮助优化资本结构。光大信托借助大股东光大集团与各地政府的战略合作关系优势,深化与各地政府在棚改、城市更新、交通等领域基建投资基金合作,撬动社会资本。

三是创新发展基础设施证券化业务。信托制度具有显著的破产隔离效果,而且信托公司长期参与证券化产品发行,是信托公司回归本源的重要表现。同时,信托公司可以作为基础设施证券化分销商、投资人,发挥一二级市场联动的效应,提供基础设施证券化业务的全链条服务。据了解,光大信托已取得特定目的受托人资质和银行间债券市场ABN发行人资质,成功参与发行光穗华电定向资产支持票据等基建证券化业务,存续规模超过200亿元,已储备项目规模超过1300亿元,储备项目有望在年内逐步落地,助力基建投资获取低成本资金。

四是创新发展新型基建投资业务。与以基础交通设施、水利建设、城市建设、公共事业等领域为主导的传统基础设施建设相比,新型基建的内涵则体现了信息化、科技化和数字化,偏重于5G、人工智能、工业互联网、物联网等代表未来转型升级方向的基础设施领域,对培育经济发展新动能,引领经济结构转型具有重要意义。光大信托较早关注到了新型基建的投资机会,通过固有业务与信托业务协同、股债结合、投贷联动等形式,探索投资新型基建的新模式。记者获悉,目前光大信托正在推进投资人工智能、物联网领域的股权投资基金,一旦取得成功,将为行业形成良好的示范效应。

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